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券业并购热潮涌动:新突破,市场新篇章开启

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来源:券业行家

随着年末的临近,证券行业的并购活动依然活跃。近期,多家券商取得了重要进展,成为业界关注的焦点。

浙商证券成功入主国都证券

12月3日,A股上市券商浙商证券及新三板挂牌公司国都证券同时发布公告,宣布收到证监会下发的《关于核准国都证券股份有限公司变更主要股东、实际控制人的批复》(证监许可(金麒麟分析师)﹝2024﹞1741号)。

证监会批准浙商证券成为国都证券的主要股东,浙江省交通投资集团有限公司(简称:浙江交投)成为国都证券的实际控制人。证监会对于浙商证券受让国都证券1,997,043,125股股份(占国都证券股份总数的34.2546%)无异议。

浙商证券表示,将依法办理相关股份手续,行使股东权利,履行义务,保障公司股东利益。

浙商证券目前拥有28家分公司和102家营业部,主要分布在长三角地区;国都证券有4家分公司和56家营业部,主要在北方地区。合并后,分支机构总数将达190家,预计将调整网点和人员配置。

国联证券修订并购民生证券方案

同日,国联证券发布多份公告,修订了并购民生证券的方案。

国联证券计划通过发行股份购买民生证券99.26%的股份,并募集配套资金。交易总作价294.92亿元,交易对方包括国联集团及其他45名股东。公司拟向不超过35名特定投资者发行股份,募集资金总额不超过20亿元。

与今年9月披露的方案相比,最大的变化是交易对手方。

民生证券因员工离职、退休、主动退出等情况,其三家股权激励载体分别回购及无偿收回股份,导致参与重组的标的资产相应减少,其他交易对方持有的股份数量不变,比例相应调整。

原交易对方泛海控股退出本次交易,不再参与交易。

民生证券2024年前三季度营业收入30.87亿元,同比下降27.71%;归母净利润6.59亿元,同比下降24.45%。主要来自投行业务业绩下降。

国联证券今年前三季度营业收入20.05亿元,同比下降20.04%;归母净利润3.96亿元,同比下降45.53%。与民生证券相比,国联证券实力有所下降。

国联证券和民生证券合并后,将进一步加强业务结构和区域优势的互补,发挥资源协同效应,提升上市公司平台的市场竞争力。

西部证券并购国融证券提交审议

西部证券于6月发布《关于筹划股权收购事项的提示性公告》,计划以支付现金方式收购国融证券控股权。

11月6日,西部证券第六届董事会第十六次会议审议通过的收购提案显示:西部证券拟通过协议转让方式受让多家公司持有的国融证券股份,合计64.5961%。股份转让价格为3.3217元/股。

西部证券表示,本次交易符合公司战略规划,有利于优化资源配置,加强资源整合,提高公司证券业务的影响力和市场竞争力。

西部证券将于12月6日召开2024年第二次临时股东大会,待股东大会审议批准后,将进一步推进。

国泰君安与海通证券合并扫清障碍

12月3日,国家市场监督管理总局官网发布《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》,对国泰君安与海通证券合并案不实施进一步审查。

上海市国有资产监督管理委员会原则同意本次交易的总体方案,为合并扫清了最大障碍。

两家券商合并后,净资产和净资本均位居行业第一,每股净资产提升,资产负债率下降。

两家券商将在12月13日召开股东大会审议相关议案,待股东大会通过后,还需取得香港联交所、上海证券交易所和中国证监会批准。

国信证券并购万和证券尚待更新

国信证券宣布并购万和证券,但目前进度尚待更新。

国信证券拟通过发行A股股份购买多家公司持有的万和证券股份,合计96.08%。

国信证券表示,待审计、评估及尽职调查等工作完成后,将再次召开董事会审议本次交易相关的议案,并履行后续程序及信息披露义务。

还有哪些券商并购在途

近年来,券商领域的并购传闻不断。

除了已公开的事项外,还有中信证券与中信建投、银河证券与中金公司、东方证券与上海证券等传闻,尤其是中信证券和中信建投,首创证券和东兴证券达成“高管互换”,引发业界猜测。

证监会公开审批信息显示,多家券商已申报变更主要股东,尚在等待批复。

太平洋证券曾提交“易主”华创证券的申请,目前尚无新进展。

现有的A股上市券商、新三板挂牌券商、港股上市券商,以及多家母公司上市的券商概念股,构成了证券行业庞大的资本市场版图。

在新一轮的券商并购浪潮中,下一家可能是谁?

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